סוכנים יקרים, אנו מזמינים את לקוחותיכם ליהנות מניהול תיק השקעות המותאם לצרכיהם האישיים. אנחנו מבינים שכל לקוח הוא עולם ומלואו, ובין אם ההשקעה מתבצעת עבור יחיד, זוג או מטעם חברה - לנו יש פתרון מקצועי ואישי עם יתרונות בולטים וערך מוסף הנובע מניסיון של למעלה מ-30 שנה.
העקרונות המרכזיים המנחים אותנו בניהול השקעות הם ראייה לטווח ארוך, פיזור רחב ושמירה על הון אנושי מקצועי, איכותי ויציב לאורך שנים.
מחלקת הסוכנים הייעודית לניהול תיקים תפעל לכך שלקוחותיכם ייהנו מליווי צמוד על ידי בעל.ת רישיון כבר מהרגע הראשון, ותעשה הכל על מנת שהליווי הפיננסי יהיה מקצועי ושירותי. כמוכן, דסק הסוכנים יקפיד לעדכן אתכם באופן שוטף לגבי התהליך, ככל שיידרש.
מגוון פתרונות ההשקעה המותאמים שלנו:
- ניהול תיק השקעות באמצעות קרנות נאמנות – מאפשר פיזור רחב ושימוש במכשירים פיננסים מגוונים יותר, חיסכון בעלויות קניה ומכירה ודחייה בתשלום המס.
- ניהול תיק השקעות משולב – השקעה ישירה בניירות ערך בשילוב חשיפה לקרנות נאמנות בדגש על פיזור רחב.
- ניהול תיקי השקעות לתאגידים – ניהול תיק תוך התחשבות בדרישות ייחודיות ורגולטוריות ו/או בכפוף להנחיות ועדת ההשקעות של התאגיד.
- ניהול תיק השקעות גלובלי – תיק המתמקד במניות ואג"חים בחו"ל, תוך פיזור גיאוגרפי וסקטוריאלי.
- ניהול תיקי השקעות אג"ח – מגוון פתרונות של תיקי אג"ח ברמות סיכון שונות. אלטרנטיבה נזילה ומנוהלת שעשויה ליהנות מסביבת הריבית. תיקים מוגבלי מח"מ, תיקי אג"ח קונצרני ועוד.
- ניהול תיק השקעות גלובל – תיקי ההשקעות אלה מנוהלים באופן אישי ע"י מנהל ההשקעות, יותם עירוני – בהתאמה מלאה לצרכי הלקוחות ומאפייניהם האישיים. יותם בעל ניסיון בניהול השקעות של כ-20 שנה. החל את דרכו בעולם קרנות הנאמנות עם התמחות בניהול קרנות חו"ל. בהמשך ניהל את פעילות קרנות הגידור באלטשולר שחם במשך עשור, וכעת משמש כמנהל השקעות בכיר בחברת ניהול התיקים של בית ההשקעות.
- ניהול תיק השקעות ישראלי – תיק המשקיע בניירות ערך ישראלים בלבד.
לידיעתכם אנו מאפשרים ניהול תיקי השקעות עבור לקוחות בעלי חשבונות בנק זרים באמצעות שיתופי פעולה שלנו מול בנקים בחו"ל ושואפים לתת מענה לצרכי ומאפייני כל סוגי הלקוחות. מדיניות התיק נקבעת לאחר ביצוע אפיון צרכים מקיף.