משקיעים שרוצים לשפר את פוטנציאל התשואה של התיק שלהם, צריכים לדעת לאתר הזדמנויות השקעה לפני שרוב המשקיעים האחרים מגלים אותן. הזדמנויות השקעה כאלו יכולות להופיע במקומות רבים, למשל בחברות הנחשבות חזקות ויציבות, שעברו אירוע נקודתי כמו התפטרות של מנכ"ל החברה.
הזדמנויות ניתן למצוא גם במגזרים המסומנים כ"הדבר הבא" בשנים הקרובות, וכמובן גם בתקופות שבהן השווקים נסחרים בירידות כתוצאה מאירוע חיצוני שאין לו בהכרח השפעה כלכלית ישירה (כדוגמת משבר הקורונה).
קיימות לא מעט דרכים ושיטות לחפש רעיונות השקעה אטרקטיביים, חלקן ישירות וחלקן יצירתיות. הדרך הישירה והנגישה ביותר היא קריאה שוטפת של כתבות וסקירות באתרי אינטרנט ועיתונים כלכליים מוכרים בארץ ובעולם. ככל שתקראו יותר ותהיו מעודכנים באופן שוטף באירועים ובנתונים שמתפרסמים, כך תקבלו תמונה רחבה יותר על המתרחש בעולם הכלכלי ועל מה שקורה בחברות השונות ובמשק, וכך ייתכן ותוכלו לקבל רעיונות מגוונים להשקעה.
חשוב לזכור שחלק נכבד מהמידע בעידן המודרני מופיע ברשתות חברתיות למיניהן ולא בהכרח בכלי תקשורת מהימנים. לכן, קחו כל מידע בערבון מוגבל ובדקו היטב במקורות מהימנים לפני שאתם מקבלים החלטת השקעה על בסיסו. בכל מקרה, תמיד ישנה עדיפות להתבסס על הפרסומים הרשמיים של החברות השונות כפי שהוא מופיע באתרי רשות ניירות ערך במדינות שבהן הן מפרסמות.
דרך נוספת לאתר הזדמנויות השקעה כשהן רק בתחילת דרכן, היא לנסות לזהות מגמות וטרנדים בהתהוות. כך לדוגמה, בתחילת העשור השני של המאה ה-21, התחזקה מאוד המגמה הירוקה בעולם, ומי שזיהה את זה יכול היה ליהנות מעשור חזק ביותר של מניות האנרגיה המתחדשת.
דוגמה נוספת נוגעת למגמה שהחלה במחצית השנייה של 2020. לאחר שהבנו שהקורונה היא לא סוף העולם, אפשר היה לראות מעבר משמעותי מעבודה פיזית במשרדים לעבודה מרחוק. משקיעים שהבינו את זה יכלו ליהנות מתשואות גבוהות של מגוון מניות של חברות שהציעו פתרונות טכנולוגיים ולוגיסטיים, וכן פתרונות אבטחה לעבודה מהבית. מנגד, בתקופה זו חוו חברות הנדל"ן למשרדים קושי בהמשך פעילותן, שכן לא מעט חברות ביקשו לצמצם את שטחי המשרדים שהן משכירות בעקבות אימוץ מודל העבודה ההיברידית.
כשבוחנים השקעה בטרנדים צריך לזכור גם את הסיכונים. יכול לחלוף זמן מה עד שהטרנד יתעצם, או שהוא לא יתעצם מספיק בשביל לגרום למשקיעים לרוץ להשקיע במניות החברות מהמגזר הזה. לכן, חשוב לנסות לאתר טריגרים שיעלו את הסיכוי לצמיחת הפעילות במגזר המדובר כבר בעתיד הנראה לעין.
דרך אקטיבית יותר לאתר רעיונות השקעה פוטנציאליות היא על ידי שימוש במסנן מניות. מדובר בכלי לסינון מניות על פי פרמטרים הבוחנים את איכות החברה ותמחור המניה. ברחבי הרשת יש מגוון רחב של כלים מסוג זה, הן לסינון פונדמנטלי של חברות על בסיס הדוחות הכספיים שלהן והן עבור סוחרים המתבססים על פרמטרים מעולם הניתוח הטכני, שבוחנים את התנהגות גרף המניה ומחזור המסחר שלה. משקיעים רבים משתמשים בכלי סינון אלו כדי לנסות ולאתר רעיונות להשקעה בתיקי וקרנות ההשקעות שלהם.
חלק מהמשקיעים המקצועיים שמנהלים קרנות נאמנות והשקעה מובילות בארץ ובעולם, מחויבים לפרסם מידי רבעון את ניירות הערך שהם החזיקו בסוף הרבעון. לכן, דרך נוספת לאתר רעיונות להשקעה פוטנציאלית היא לעקוב אחר הפרסומים האלו ולראות באילו מניות הם משקיעים כעת. אפשר לעשות את זה באמצעות אתרים כמו gurufocus או tipranks למשל, שתהיה לכם גישה אליהם דרך מערכת המסחר שלנו. ניירות הערך האלו נבחנו לעומק על ידי אותם מנהלי השקעות, כך שזו עשויה להיות דרך מעניינת עבורכם לשאוב רעיונות השקעה אותם תוכלו להמשיך לבחון בעצמכם.
בעידן הרשתות החברתיות תוכלו לקבל רעיונות השקעה פוטנציאליים גם ממשקיעים פרטיים כמוכם, שהם לא בהכרח משקיעים מוסדיים, אבל חלקם בעלי ניסיון השקעות ארוך שנים. תוכלו לראות את הסקירות והצעות ההשקעה שלהם באתרים פופולאריים כגון seekingalpha או ברשת החברתית טוויטר. במערכת המסחר שלנו תוכלו לצפות בחדשות עדכניות מטוויטר, כך שתוכלו לקבל משם רעיונות השקעה גם בזמן אמת. כרגיל, קחו את הצעות ההשקעה באתרים אלו כרעיונות ראשוניים בלבד וערכו את הבדיקות העצמאיות שלכם לפני קבלת החלטת השקעה.
לסיכום, ככל שתהפכו יותר אבנים יגבר הסיכוי שתמצאו יותר יהלומים פוטנציאליים. כלומר, ככל שתקדישו יותר זמן ומחשבה לחיפוש רעיונות השקעה, תמצאו יותר הזדמנויות השקעה ואולי גם תצליחו להגדיל את פוטנציאל התשואה של התיק שלכם לאורך זמן.
הערות משפטיות: המידע לעיל לרבות הסכומים והשיעורים המפורטים בו, מעודכן לשנת 2024 והוא מוגש כמידע כללי בלבד. המידע אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה ו/או חוות דעת, ואין בו כדי להוות תחליף להוראות החוק ו/או התקנון ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מס המותאמים לצרכי הלקוח או התחייבות של החברה להשגת תשואות. השימוש במידע הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. המידע האמור מבוסס על מידע פומבי וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או לא מדויקים או לא מעודכנים. המידע אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה ו/או חוות דעת, ואין בו כדי להוות תחליף להוראות החוק. האמור הינו חומר מסייע בלבד, ואין לראות במידע האמור כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לקבל על סמך האמור החלטות השקעה כלשהן המידע האמור הינו למטרות אינפורמטיביות בלבד, ואין בו משום ייעוץ ו/או פרסום ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים בו. השימוש במידע הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. המידע המוצג לעיל מהווה הערכה בלבד, ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק השקעות אישי המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של כל אדם. החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים בכתבה. אין באמור בכדי להוות התחייבות להשגת תוצאה ו/או תשואה עודפת ו/או תשואה כלשהי.
באתר זה נאסף מידע בטכנולוגיות שונות ונעשה שימוש בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות>> תנאי השימוש באתר>>.
