ניהול תיקי השקעות – סוכנים

ללקוח שלך מגיע פתרון אישי

  • 1
    הרחבת היצע המוצרים והעמקת הקשר עם הלקוחות
  • 2
    בניית תיק מניב לאורך זמן המהווה הזדמנות עסקית
  • 3
    מוצר פשוט אשר ניתן ללמוד את מאפייניו במהירות
  • Icon Signature (1)
    תהליך ההחתמה מבוצע על ידינו (ולא על ידי הסוכנים)

סוכנים יקרים

אנו מזמינים אתכם להרחיב את מעטפת המוצרים והשירותים שאתם מציעים ללקוחותיכם, עם מוצר מוביל נוסף המנוהל ע"י מומחי אלטשולר שחם. תיק השקעות מנוהל עשוי להיות פתרון מתאים ללקוחות שברשותם סכום כסף פנוי של כ-300,000 ₪ ומעלה, ומעוניינים בניהול השקעות מקצועי ומותאם אישית לצרכיהם ולמאפייניהם, תוך ניצול הזדמנויות והתאמה לשוק ההון הדינמי. הרחבת מגוון המוצרים תסייע לכם בבניית תיק מניב לאורך זמן, וכן בהעמקת הקשר עם הלקוחות ואפשרות להתאים מוצר לכל צורך באופן פשוט ויעיל. התפעול, השירות ושימור הלקוחות הם באחריותנו.

יתרונות מורחבים

  • Icon Graph

    התאמת מוצר אישית לכל לקוח

    בפגישה אישית של הלקוח עם גורם מקצועי לצורך התאמה מיטיבית של מבנה התיק. ליווי מקצועי אישי לכל אורך הדרך.

  • Icon Graph

    פתרונות ייחודיים

    תיקי מט"ח, תיקי תאגידים ומגוון רחב של מסלולי השקעה.

  • Icon Graph

    הקפדה על שירות איכותי לסוכן

    עידכונים ודיווחים שוטפים, תמיכה מקצועית, דסק ייעודי לתמיכה לאורך כל הדרך.

אפשרויות השקעה באמצעות תיקי השקעות המנוהלים על ידי אלטשולר שחם

התאמת מבנה ומדיניות תיק השקעות
Icon Coin Bag Orange Copy 5
אנו מנסים להתאים את מבנה תיק ההשקעות ואת מדיניות ההשקעות למאפיינים והצרכים הייחודיים של כל לקוח באמצעות תהליך אפיון והתאמת הצרכים בעת ההתקשרות מול הלקוח.
השקעה ישירה בניירות ערך
Icon Coin Bag Orange Copy 5
לצד השקעה באמצעות קרנות נאמנות, תוך שימת דגש על פיזור גיאוגרפי וסקטוריאלי רחב, בארץ ובחו"ל.
השקעה באמצעות קרנות נאמנות
Icon Coin Bag Orange Copy 5
מאפשרת פיזור רחב תוך הקצאת נכסים מושכלת להשקעות בארץ ובחו"ל, דחייה בתשלום המס וחיסכון בעלויות קניה ומכירה של נירות ערך.
השקעה במניות ובאג"ח
Icon Coin Bag Orange Copy 5
של חברות גלובאליות בעלות פרופיל סיכון/סיכוי גבוה ומתן דגש לנזילות גבוהה ולפיזור בין סקטורים, בורסות ומדינות.
Icon Graph

שאלות ותשובות

רואים את התמונה המלאה
הערות משפטיות

אין באמור כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת ואין בתשואות העבר בכדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. אין באמור כדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע”מ עוסקת בניהול תיקים ובשיווק השקעות, ולא בייעוץ השקעות. אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע”מ הינה חברה קשורה לאלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע”מ ולאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע”מ, על כן, קיימת לחברה זיקה לקרנות הנאמנות שבניהול אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע”מ, לקופות הגמל ולקרנות הפנסיה שבניהול אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע”מ. *.מסירת הפרטים לעיל נעשית מרצוני ובהסכמתי לכך כי המידע יישמר במאגרי מידע של חברות בקבוצת אלטשולר שחם וישמש לצורך הצעת תכנים ושירותים הניתנים על ידי חברות בקבוצת אלטשולר שחם לרבות באמצעות דיוור ישיר של מידע שיווקי בכל אמצעי התקשורת, ניהול וייעול השירות והקשר עם לקוחות ולקוחות פוטנציאליים, עיבוד והפקת מידע לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים ומסירת המידע לצדדים שלישיים לצורך מימוש  המטרות דלעיל או על פי כל דין, אלא אם אודיע אחרת לאלטשולר שחם.

 

באתר זה נאסף מידע בטכנולוגיות שונות ונעשה שימוש בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות>> ותנאי השימוש באתר>>.