SmartBeta

המונח "סמארט בטא" (smart beta) הפך בשנים האחרונות ל"באזז וורד" בעולם המדדים, אך למעשה מדובר באסטרטגיית השקעה שניצניה הופיעו כבר בשנות ה- 70 כאשר גופים מוסדיים מקצועיים השתמשו באלטרנטיבות למדדי שווי השוק המסורתיים אולם עד כה אסטרטגיית השקעה זו לא מותגה כ-smart beta. כעת, המונח הפך לשגור בעולם המדדים.

 

סמארט בטא (Smart Beta) היא גישת השקעות חדשנית בעולם המשלבת בין הניהול האקטיבי לניהול פאסיבי. מדדי ה- Smart Beta, הינם מדדים חכמים אשר אינם מבוססים על עקרון שווי השוק, כמו המדדים המסורתיים, אלא מבוססי פקטורים כגון מומנטום (Momentum), ערך (Value), תנודתיות (Low Volatility) וכו'. מדדים אלו מייצגים התפתחות משמעותית בעולם ניהול ההשקעות וצעד נוסף במהפכת המדדים. לרכישת קרנות הנאמנות של החברה, פנו ליועץ ההשקעות בבנק^.

 

למידע ופירוט אודות מדדי AlphaBeta

קרנות ה-smartbeta שלנו

המומחים שלנו מספרים

עניין של ביקוש: האם עליית הריבית יכולה להצליח לצנן את מחירי הדיור?
19 ינואר, 2023
אלטשולר שחם

האם הסתיימה הגאות במחירי הרכב מיד שנייה?
2 ינואר, 2023
דרור ברגר

הבוט שיודע הכל: איפה צ'אט GPT פוגש את שוק ההון?
20 פברואר, 2023
תומר סורסקי

כיצד פתחו חברות הביג טק את שנת 2023?
20 פברואר, 2023
דרור ברגר

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

הערות משפטיות: מדד חכם" - מדד המבוסס על אסטרטגיית "סמארט בטא", לפיה בחירת ניירות ערך אינה נעשית על סמך קריטריון של שווי שוק (כמקובל במדדים 'מסורתיים', המפורסמים ע"י עורכי מדדים שונים בארץ ובחו"ל, ומתבססים בעיקר על קריטריון זה), אלא על מתודולוגיה שונה של בחירת ניירות ערך (המבוססת על פקטורים אחרים, דוגמת מומנטום ו- Low Volatility), שמטרתה השגת תוצאות עדיפות (בהיבט של תשואה, תנודתיות ובפרמטרים אחרים) ביחס לתוצאות מדדי שווי שוק רלוונטיים, בתנאי שוק דומים בעיקרם. **אין באמור לעיל בכדי להוות התחייבות לתשואה עודפת (^) מנהל הקרנות אלטשולר-שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ. • אין באמור לעיל בכדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות • רכישת יחידות בקרנות היא בהסתמך על תשקיף עיקרי, דוח שנתי ודיווחים מידיים שבתוקף. • אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע • אין בדירוגי ו/או בתשואות העבר כדי להבטיח דירוג ו/או תשואה דומה בעתיד. ♦ שם הקרן כולל את פרופיל החשיפה של הקרן למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007. ראה מקרא חשיפה • ט.ל.ח. ^רכישה ומכירה של יחידות קרנות הנאמנות שבניהול מנהל הקרן יתבצעו באמצעות חבר בורסה בלבד ולא באמצעות מנהל הקרן. לרשימת חברי הבורסה המעודכנת יש לפנות לאתר הבורסה >>