ניהול כספי תאגיד מחייבים מקצועיות, חדשנות, ניסיון והתאמת מדיניות ההשקעות לצרכי התאגיד ודרישות הרגולציה.
- לרשות הלקוחות עומדים מנהלי השקעות בעלי ידע וניסיון מקצועי נרחב ותודעת שירות גבוהה.
- הלקוחות נהנים מקשר שוטף ושירות הכולל שיחות, פגישות תקופתיות והשתתפות בועדות השקעה.
- ניהול ההשקעות מבוצע על בסיס אסטרטגיית ההשקעות של הבית בשילוב מדיניות ההשקעה הייחודית של כל לקוח. מתוך אמונה כי
אסטרטגיית ניהול מנצחת הינה שילוב של ראייה ארוכת טווח, פיזור נכסי תיק ההשקעות בארץ ובחו"ל, מחקר ומומחיות.
